Network
LINGKAR KEDIRI - PT Bank Negara Indonesia (Persero) siap untuk menerbitkan obligasi dalam bentuk Tier 2 Subordinated Notes senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7 triliun untuk penguatan modal.
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini menyatakan, obligasi tersebut mempunyai bunga sebesar 3,75% per tahun dengan tenor selama 5 tahun.
Novita juga memastikan, penerbitan obligasi itu rencana akan memperkuat struktur permodalan perseroan dengan pendanaan yang relatif stabil atau tidak fluktuatif.
Baca Juga: Krisdayanti Ulang Tahun, Atta Halilintar Ungkapkan Rasa Bahagia Bakal Punya 5 Orang Tua
"Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan, sehingga akan semakin memperkuat kondisi keuangan perseroan yang saat ini solid," ujar Novita pada Kamis, 25 Maret 2021 di Jakarta.
Novita menambahkan, penerbitan ini juga menambah opsi investasi bagi para pemilik modal di pasar internasional yang ingin menanamkan dananya di instrumen-instrumen keuangan perusahaan asal Indonesia.
Meski saat ini kondisi ekonomi sedang mengalami ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, rencana penerbitan Tier 2 Subordinated Notes telah mendapat respon positif dari investor global.
Baca Juga: Polisi Bongkar Kasus Penipuan Bermodus Rekrutmen Karyawan Bank BNI
Hal ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai 2,2 miliar dolar AS atau kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan.
